Levererat, ej fakturerat

Finans-Kundreskontra-Levererat, ej fakturerat

Vyn Levererat, ej fakturerat visar öppna fakturor med utleverans som ännu inte är bokförda. För att varor ska kunna levereras utan att faktureras måste val göras, läs mer längst ner på den här sidan under "Möjliggör leverens utan fakturering"

Vyn används för att:

1. Visa/exportera öppna fakturor där leverans redan skett
2. Skapa fakturor där leverans redan skett
3. Hantera/ändra existerande fakturor
4. Förhandsgranska och skriva ut fakturor
5. Bokföra fakturor

Levererat, ej fakturerat möjliggör för lager att leverera ut orders samtidigt som ekonomi bokför fakturorna vid ett senare skede. Kan användas i samband med Samfakturering eller separat.

1. Visa/exportera öppna fakturor där leverans redan skett

För att visa en faktura, klicka på fakturanumret i kolumnen "Nr.". Klickar du istället på kundnumret i kolumnen "Faktureras kundnr." visas kundkortet, klickar du på ordernumret visas ordern osv. Under Actions kan "Skriv ut" väljas för att skriva ut fakturan.
Export till excel kan användas för båda fakturalistan och varje enskild faktura. Filter kan användas för att endast exporta ett urval av fakturorna. Vid export av en enskild faktura rekommenderas att "Dölja huvud" för enklare översikt över fakturor.

2. Skapa fakturor där leverans redan skett

För att skapa en ny faktura, klicka på "Skapa". Fyll i information kopplad till den nya fakturan. För att förenkla fakturavyn, välj mellan "avancerad", "medel" och "enkel" vy under "växla vy". Ändringar sparas automatiskt.

3. Hantera/ändra existerande fakturor

För att ändra en existerande faktura, klicka på fakturanumret för att komma in i fakturavyn. Här kan ändringar göras kopplade till antingen 1) kunden (leveransadress etc.), 2) fakturan (information angående hur fakturan ska behandlas) eller 3) innehållet i fakturan. Ändringar relaterat till kunden och fakturan sker i "huvudet" medan ändringar/tillägg i fakturan sker länst ner i fakturaraderna.
Här kan fakturarader skapas manuellt eller importeras från excel via "Importera". Ändras/tillagd information sparas automatiskt.

4. Förhandsgranska och skriva ut fakturor

Om fakturor ska skrivas ut och skickas till kund kan det göras här. Använd kommando "Förhandsgranska faktura" under Actions för att få en PDF-fil med fakturan lokalt till din dator. Här kan du även skriva ut fakturan via "Skriv ut".

5. Bokföra fakturor

Bokföra fakturor gör du från huvudsidan under Levererat, ej fakturerat (i bulk) eller i vyn för den enskilda fakturan. För bulkbokföring, filtrera fram de fakturor som ska bokföras med hjälp av valfritt filter. Klicka sedan Actions - Bokför filtrerade dokument. För bokföring av enskild faktura, klicka på fakturanumret till fakturan som ska bokföras. Gå under Actions - Bokför. Här kan även Bokför och skicka som e-post eller Bokför och skriv ut väljas om så önskas. E-postalternativet kan endast användas för kunder som har en giltig e-postadress inlagd.
Om flera fakturor ska samfaktureras kan du antingen klicka på Actions - Samfakturering eller Samfakturering i huvudmenyn för att komma till samfaktureringsvyn. Mer om samfakturering kan du läsa här.

Möjliggör leverens utan fakturering
För att möjliggöra leverans utan fakturering måste detta väljas som alternativ för ditt företag eller för specifika kunder.

Samfakturering
Möjlighet till samfakturering sker på varje kunds kundkort. För att ställa in detta som ett alternativ, gå till kundens kundkort (till exempel via Försäljning-kunder) och välj "Samfaktura - On".

Efterfakturering
Möjlighet till efterfakturering sker istället för hela företaget under Administration-Företag-Standardvärden. Här kan "Separat fakturering - On" eller "Fakturering vid leverans - Off" väljas. För möjlighet till samfakturering måste samfakturering väljas på kundkortet, alternativt klickas i i efterhand under vyn för samfakturering.