Kundkort - fält och inställningar

All information om en specifik kund samlas på kundkortet. Ett kundkort skapas antingen manuellt eller från ett köp i POS-kassa eller från E-handel.

Om kundkortet skapas automatiskt via POS eller e-handel kommer en Mallkund fylla i alla värden som inte är kundspecifika. Med kundspecifika menas e.g. namn, kontaktuppgifter och adress för kunden. Mallkunden fyller i allt annat som kundkortet behöver ha för att det ska bli korrekt i Bex.

Obligatoriska fält fylls i automatiskt av Bex (e.g. kundnummer, bokföringsgrupp vem, kundgrupp) men kan ändras av användaren. Fler fält är dock att rekommendera (e.g. kundnamn, kontaktuppgifter).

Fält och inställningar

Nedan beskrivs övriga fält och inställningar gällande till kunder och kundkort.

KUNDKORT:
Nr: Unikt kundnummer som skapas automatiskt vid ny registrering om inget annat anges. Kan ej ändras.
Namn: Fylls i vid registrering eller när kunden registrerar sig på hemsidan/webbshoppen. Används på kundordrar, syns på fakturor och används som underlag till leveransadress.
Namn2: Fylls i vid registrering eller när kunden registrerar sig på hemsidan/webbshoppen. Används på kundordrar, syns på fakturor och används som underlag till leveransadress.
Kontakt: Fylls i vid användning av kontaktpersoner på orderbekräftelse, fakturor och andra dokument.
Adress 1: Kundens adress fylls i vid registrering av ny kund eller när kunden registrerar sig på företagets hemsida. Adressen står på fakturor och följesedlar och används som underlag till leveransadress i de fall separat leveransadress ej väljes.
Adress 2: Kundens adress fylls i vid registrering av ny kund eller när kunden registrerar sig på företagets hemsida. Adressen står på fakturor och följesedlar och används som underlag till leveransadress i de fall separat leveransadress ej väljes.
Postnr: Kundens postnummer fylls i vid registrering av ny kund eller när kunden registrerar sig på företagets hemsida. Postnumret står på fakturor och följesedlar, numret används som underlag till leveransadress i de fall separat leveransadress ej väljes.
Ort: Kundens ort fylls i vid registrering av kund eller när kunden registrerar sig på företagets hemsida. Orten står på fakturor och följesedlar, orten används som underlag till leveransadress i de fall separat leveransadress ej väljes.
Region: Kundens region fylls i vid registrering av kund eller när kunden registrerar sig på företagets hemsida. Regionen står på fakturor och följesedlar, regionen används som underlag till leveransadress i de fall separat leveransadress ej väljes.
Land: Vid registrering av kund i kassaterminalen är standardland taget från butikens Mallkund. Vid e-handels order används land på order. Landet står på fakturor och följesedlar, landet används som underlag till frakt och tull.
Telefon: Registrerar kundens telefonnummer, syns på fakturor.
Fax: Registrerar kundens faxnummer.
Primär kontakt: Register för kontakter som kan användas på faktura, order och leverans. Läs mer här.
Mobil: Registrerar kundens mobilnummer, syns på fakturor.
Epost: Registrerar kundens e-postadress, syns på fakturor.
Hemsida: Om Grossistkund, länk till kundens hemsida.
Använd Leveransadress: Om annan leveransadress ska användas. Sätts upp under Actions → Leveransadress. Om en leveransadress läggs till och sätts som standard och denna inställning är "On" kommer den leveransadressen att användas.
Säljare: Information om vem som är kundansvarig.
Extern referens: Används för vissa integrationer och är en information för att identifiera kunden i det externa systemet.

FINANS:
Org. nummer: Kundens organisationsnummer fylls i vid registrering av företagskund.
Momsreg. nummer: Kundens momsregistreringsnummer fylls i vid registrering av företagskund. Används vid rapportering av EU-handel.
Bankkonto: Bankkontouppsättning för kunden som används i samband med utbetalning av kreditnota. Alltså information om hur kunden ska återbetalas om ut betalning sker via bank. Används främst vid B2B-försäljning. Primär syns men flera kan vara uppsatta på kunden. Tryck på Matrissymbolen för att registrera eller se över befintlig uppsättning. Tryck på "Skapa" för att sätta upp nytt och fyll in informationen. Tryck på "Bocken" för att spara.
Faktura kundnummer: Används när ett annat kundnummer ska faktureras. Fylls ett kundnummer i här kommer det kundnumret att användas på fakturor tillhörande orders för denna kund.
Kredit: Beviljad maxgräns för kredit.
Bokföringsgrupp, Vem: Vid registrering av kund tas värdet som standard från standardvärdet. Viktigt här är att välja rätt relationsbokföringsgrupp då det påverkar hur moms på ordern hanteras men även vilka konton som ordern konteras mot vid bokföring. För att lära er mer om bokföringsinställningar läs mer här. Om ni är osäker på vad som ska sättas fråga er ekonomiansvarige.
Kundbokföringsgrupp: Bestämmer fraktkonton och kundreskontrakonto med mera för ett dokument med denna kund. Läs här för mer information och kontakta er ekonomi om ni är osäker på vilken mall som bör användas om det finns fler.
Priser inkl. moms: Används för att ta bort/lägga till moms i priset för den specifika kunden. Sätter man Inkl Moms = Off kommer pris där moms inte är inräknat användas. Betyder att priser som är exklusive moms behöver upprättas. Lär er mer om Priser här.
Valuta: Registrerar vilken valuta kunden handlar i.
Leveransvillkor: Information för grossister för hur man ska leverera varor till kunden.
Betalningsvillkor: Villkoret som ligger på kunden för betalning. Sätts i dagar på dess inställning för att beräkna Förfallodatum på kundens fakturor.
Prisgrupp: Möjlighet att koppla kunden till olika prisgrupper. Utifrån prisgruppen sätts priser för köp. Lär er mer om prisgrupper här.
Fakturarabattsgrupp: Möjlighet att ge rabatt på total faktura till fakturakunder. Kommer användas på alla orders för kunden, men går att redigera på ordern. Gruppen väljs i dropdown. Finns inte rabattsattsen behöver den sättas upp. Läs mer här.
Ingen påminnelse: Kunden ska eller ska inte kunna få påminnelser på köp som gått över tiden för betalning
Ingen räntefaktura: Kunden ska eller ska inte kunna få räntefaktura på köp som gått över tiden för betalning.
Tillåt faktura: Aktiverar möjligheten att fakturera kunden i kassaterminalen.
Skriv ut faktura: Om BeX ska trigga utskrift av faktura direkt vid bokföring av order. Fakturan kommer noteras som utskriven i Historiken. Om Nej kommer ingen utskrift triggas och fakturan kommer stå som icke utskriven i historiken tills den skrivs ut. Det underlättar om man har bulkutskrift av fakturor, eftersom det blir en filtreringsmöjlighet. Inställning på kundkort trumfar inställning på butik gällande utskrift av Faktura. Sätts "Ja" kommer utskrift göras även om Butik har inställning Nej. Läs mer om inställning av utskrift på butik här.
Samfakturera: Ska kunden samfaktureras. Alla fakturor kommer ej bokföras vid utleverans utan finns tillgängliga för samfakturering under "Ekonomi".
Ej restorder: Om det är en grossistorder utan betalning så avslutar denna funktion ordern vid bokföring.

GRUPPERINGAR
Kön: Möjlighet att sätta kön på kunden för filtrering.
Kundgrupp, Kundkategori och Kundklassificering: Sätt att gruppera sina kunder för bättre hantering, uppföljning och filtrering. Se information under Försäljning-Inställningar-Kund.
Bonusgrupp: Används för att dela upp kundregistret i olika bonusgrundande grupper. Korresponderar med uppsatt bonussystem där bonusgrupp ska vara vald. Läs mer om bonus här.
Dimension1 etc: (Namn kan variera - sätts av ekonomi) Konstnadställe. En extra dimension i kundregistret för att få ut separat statistik.
VIP: Indikerar att det är en viktig kund.
Butik: Information om vilken butik kunden tillhör.
Lagerställe: Lagerstället kommer användas på manuellt skapade orders
Fraktavgift: Avgift för frakt som läggs på. manuellt skapade orders
Fraktare: Sätts på kunden så det används på. manuellt skapade orders
Frakttjänst: Sätts på kunden så det används. på manuellt skapade orders
:::(Info) (Manuella orders vs E-handelsorders/POS-orders).
Kommer orders från e-handel som skapar kund används Mallkund för landet som ordern har för att sätta grundläggande information som är Bex specifikt. Läs mer här. Förutom för den information som e-handeln kan sätta på ordern, e.g adress, men också lagerställe och fraktinformation. Sätter man e.g. fraktare på kunden används det bara vid en manuellt skapad order i BeX eller vid ersättningsorders vid retur. För att skapa order manuellt läs mer här.
:::

ÖVRIGT
Kundkortsnummer: Fylls i vid ny registrering vid användning av medlemskort för kundregistret.
Födelsedatum: Datum för födelsedag.
Blockerad: Om kunde är blockerad kommer man ej kunna lägga orders manuellt på kunden och de kommer inte gå att bokföra om orders kommer in på kunden från E-handel.
Notering: Övrig information om kunden. Fritext. Följer med till försäljningsorder återfinns i fältet Notering. Följer med till utskriven Plocklista och står under Övrigt.
Språk: Information om vilket språk kunden talar. Språkkoden används för att bestämma språk på dokument, eg. faktura eller leveransbesked.
B2C: Business to Consumer, information om att kunden är en privatkund i kassan/webbshoppen. Behöver man uppdatera kundinställningar från Mallkunden på Landet behöver kunden ha denna inställning. Läs mer om Mallkund här.
B2B: Business to Business, information om att kunden är en företagskund i kassan/webbshoppen.
Nyhetsbrev: Information om kunden vill ha nyhetsbrev eller inte.
Faktura som e-post: Ska kunden få faktura via e-post vid bokföring. Gäller endast icke-betalda orders. Om "Ja" kommer e-post med faktura triggas till email på order vid bokföring från BeX. Måste ha uppsatt korrekt e-post-inställningar. Läs mer här.
Kredit som e-post: Ska kunden få kreditnota via e-post vid bokföring. Om "Ja" kommer e-post med kreditnota triggas till email på order vid bokföring från BeX. Måste ha uppsatt korrekt e-post inställningar. Läs mer här.
Leverans som e-post: Ska kunden få leveransbesked via e-post vid bokföring. Om "Ja" kommer Epost med leverans triggas till email på order vid bokföring. Behövs ej om e-post skickas från E-handel. Måste ha uppsatt korrekt e-post inställningar från BeX. Läs mer här.
Mallkund: Designerar kundkortet till att vara en mallkund. Ska EJ används om det inte är en mallkund som sedan ska sättas på ett land och används för skapande av kunder från e-handel eller POS.

Intern: Information om att kunden är en internkund som används vid lagerflytt mellan lagerställen.

Senast aktivitet: Datum och tid för senaste aktivitet av kunden.
Senast aktivitets nr: Dokumentnummer för senaste aktivitet.

ACTIONS

Kommentar: Övergripande kommentar. Kommer följa med kund till order och visas som pop-up. Visas även på utskriven Plocklista, samt senaste tillagda kommentar syns i kolumn Senaste Kommentar i vyn Försäljning->Order.
Skapa: Skapa en ny kund.
GDPR-Excel: Tar ut kund och orderinformation till Excel.
Anonymisera Personlig Data: Kommer ta bort kundinformation från kundkort. Lägger till kunden i kö för radering av kundinformation som sker över natten till nästa dag.
Kundsammanslagning: Om en kund har flera kundkort används denna funktion för att slå ihop försäljning från ett kundkort till ett annat. Fyll i kundnumret på den kund som försäljningen ska flyttas till.
Leveransadresser: Register för kundens leveransadresser. Öppnar upp en vy där man kan se alla kundens registrerade leveransadresser samt lägga till / redigera existerande. Läs mer här.
Prislista: Länk till Prislista.
Radera: Tar bort kunden från kundregistret. Går endast om inga transaktioner finns kopplade till kunden.

QUICK VIEW

Bonussammanställning: Visar befintlig bonus och ger möjlighet att lägga till bonuspoäng. För att lägga till välj bonussystem och fyll sedan i antalet bonuspoäng som ska läggas till. Tryck spara.
Bonustransaktioner: Visar alla bonustransaktioner som ligger på kunden.
Försäljning: Visar försäljning med antal och belopp
Order:: Visar orders, öppna och bokförda, kopplade till kunden samt ger möjlighet att skapa ny order.
Faktura: Visar faktura, öppna och bokförda, kopplade till kunden samt ger möjlighet att skapa ny.
Kredit: Visar kredit, öppna och bokförda, kopplade till kunden samt ger möjlighet att skapa ny.