Kredit

Försäljning-Kredit / Finans-Kundreskontra-Kredit

Alla manuellt skapade kreditnotor i BeX och som ej ännu blivit helt hanterade ligger under Försäljning → Kredit och under Finans → Kundreskontra → Kredit. Manuellt skapande av kredit används mest för kontohantering och grossisthantering.

Vyn används för att:

1. Se öppna krediter /exportera öppna krediter till excel
2. Skapa/editera krediter
3. Bokföra krediter

I BeX kan man skapa kreditnota (dokumentnummer R) eller returer (dokumentnummer RMA). Både retur och kredit är kreditdokument i grunden, men RMA är anpassat för konsumentorders med möjlighet till ersättningsorder och återbetalning. Kreditnota kan användas för konto-krediter och grossistreturer där en kreditnota ska utställas på en faktura.

1. Se öppna krediter /exportera öppna krediter till excel
Vyn visar öppna kredter (stängda krediter ses under Kundreskontra-Historik). Listan på krediter kan sorteras och/eller filtreras baserat på kolumnerna i vyn. För att exportera listan till excel (ofiltrerad eller filtrerad), klicka på "Excel".
För att se detaljer för en specifik kredit, klicka på kreditnumret i kolumnen "Nr." för att komma till kreditkortet. Här syns både kreditkortets huvud (kan visas/döljas) och de kreditrader som ingår i kreditnotan. Genom "Quickview" kan information rörande metadata, betalningar, paket och kampanj ses i en pop-up-ruta.

2. Skapa/editera krediter
För att skapa en ny kredit, klicka "Skapa". Detta öppnar upp kreditkortet där önskad information kan fyllas i. Det mesta fylls i från kundkortet, men minsta möjliga för att kunna bokföra måste finnas ifyllda: Kund, Lager, Prisgrupp, Bokföringsgrupp, Vem, Kundbokföringsgrupp och Dimension 1. För att se beskrivning av fälten, se BeX Ordlista.
När kredithuvudet fyllts i kan kreditrader skapas genom att klicka "Skapa" längst ned i vyn. Lägg till artiklar genom att klicka i rutan under "Artikelnr." och skriv in eller sök på artikel som ska läggas till. Lägg även till konto. Rader kan även läggas till genom att skanna varans streckkod.
För att editera en redan existerande kredit, klicka på kreditnumret som tar dig in i kreditkortet och ändra sedan fälten som ska ändras. Ändringar sparas automatiskt.

Det är även möjligt att skapa en kredit från en bokförd faktura. För att skapa från en faktura gå in på fakturan (under historik) och under "Actions" väljs "Skapa kredit". Detta kopierar all information från fakturan till en kreditnota.

Kundreskontra och krediter
Om man arbetar med sin kundreskontra i BeX behöver kreditnotan bockas av så att en öppen post inte ligger kvar. Man kan koppla krediten mot en faktura som bockar av öppen kundreskontrapost redan vid skapandet av kreditnotan. Man kan även koppla ihop skapad kreditnota i kundreskontran via funktionen för det. Läs mer om kundreskontran här.

3. Bokföra krediter
För att bokföra en kredit, klicka på kreditnumret för att komma in i kreditkortet. Här finns tre val för bokföring:
Bokför: Bokför krediten och skapar kundreskontrapost samt transaktioner/uttag ur lager. Skriver ej ut dokument.
Bokför och skicka som epost: Bokför krediten och skickar PDF till angiven kunde-mail under Faktureras. Kräver att epostutskick är uppsatt för kredit.
Bokför och skriv ut: Bokför krediten och skriver ut krediten på angiven skrivare på användaren.

Alla val som görs på faktura som involverar drop-down sätts upp under dess inställning. Fakturainställningar görs under Administration medan andra försäljningsinställningar görs under Lager-Lagerställe.