Kontaktregister

Försäljning → Kunder → Kundkort --> Primär kontakt

Visar register av kontakter kopplade till kunden. Sätter man upp kontakter för olika dokumenttyper kommer epost och telefon, samt kontaktnamn användas på dokumenten. Man kan sätta 1 "Primärkontakt" som även visas på kundkortet.

Funktionen används för att lägga till flera olika kontakter kopplat till samma kund.

1. Lägg till kontakt
2. Välj primärkontakt
3. Välj dokumenttyp

1. Lägga till kontakter

För att lägga till fler kontakter, gå in på kundkortet och under Allmänt finns ett fält med benämning "Primär kontakt". Till höger om fältet finns en matrissymbol, klicka på den för att få upp en lista med kontakter.

Namn på kontakten samt telefon och mobil kommer användas på de dokument den kopplas mot, eller generellt om inget dokument väljs.

Det går att sätta upp flera kontakter för samma dokuments-typ (eller generellt, alltså utan typ så alla utskick skickas till kontakten). Gör man det kommer Bex skicka ut e-post till alla angivna mailadresser.
Inne på bokfört dokument (order/faktura/leverans) finns sedan möjlighet att se epost-logg för att se att epost har skickats och till vilka adresser.

Tryck på "Pennan" för att redigera existerande kontakt. Tryck på "Bocken" för att spara ändring eller stop för att ta bort ändring. Tryck på "Soptunnan" för att ta bort kontakt.

För att skapa en ny kontakt tryck "Skapa". Fyll i information. Namn, email och mobil kommer användas på det dokument väljs.

2. Välj Primärkontakt

I drop down på kundkortet kan man välja "Primärkontant". Det är kontakten som syns på Kundkortet.

3. Välj dokumenttyp (Order, faktura eller leverans)

Använd "typ" för att specificera för vilka typer av dokument som kontakten tillhör (faktura, order, leverans). Dessa korresponderar med fält på order och även kopplade vyer och dokument för dessa. Om inget dokument väljs blir det en generell kontakt och namn, email och mobil kommer sättas på alla fält.

Finns en kontakt med dokumenttyp vald kommer det användas i korresponderande fält i första hand. Sätter man exempelvis order kommer den kontaktens namn, epost, mobil och telefon användas i fälten för faktura på ordern.