Faktura

Försäljning-Faktura / Finans-Kundreskontra-Faktura

Alla manuellt skapade Fakturor i BeX och som ej ännu blivit helt hanterade ligger under Försäljning → Faktura och under Finans → Kundreskontra → Faktura. Manuellt skapande av faktura används mest för att beloppsfakturera.

Vyn används för att:

1. Se öppna fakturor /exportera öppna fakturor till excel
2. Skapa/editera fakturor
3. Bokföra fakturor

Gäller det en betalad faktura som ska ses över av ekonomi innan bokföring eller för samfakturering ligger det under Finans→ Kundreskontra → Levererat ej fakturerat. Läs mer här.

1. Se öppna fakturor /exportera öppna fakturor till excel
Vyn visar ej bokförda fakturor (bokförda fakturor ses under Kundreskontra-Historik). Listan på fakturor kan sorteras och/eller filtreras baserat på kolumnerna i vyn. För att exportera listan till excel (ofiltrerad eller filtrerad), klicka på "Excel".
För att se detaljer för en specifik faktura, klicka på fakturanumret i kolumnen "Nr." för att komma till fakturakortet. Här syns både fakurakortets huvud (kan visas/döljas) och de fakturarader som ingår i fakturan. Genom "Quickview" kan information rörande metadata, betalningar, paket och kampanj ses i en pop-up-ruta.

2. Skapa/editera fakturor
För att skapa en ny faktura, klicka "Skapa". Detta öppnar upp fakturakortet där önskad information kan fyllas i. Det mesta fylls i från kundkortet, men minsta möjliga för att kunna bokföra måste finnas ifyllda: Kund, Lager, Prisgrupp, Bokföringsgrupp, Vem, Kundbokföringsgrupp och Dimension 1. För att se beskrivning av fälten, se BeX Ordlista.
När fakturahuvudet fyllts i kan fakturarader skapas genom att klicka "Skapa" längst ned i vyn. Lägg till artiklar genom att klicka i rutan under "Artikelnr." och skriv in eller sök på artikel som ska läggas till. Lägg även till konto. Rader kan även läggas till genom att skanna varans streckkod.
För att editera en redan existerande faktura, klicka på fakturanumret som tar dig in i fakturakortet och ändra sedan fälten som ska ändras. Ändringar sparas automatiskt.

3. Bokföra fakturor
För att bokföra en faktura, klicka på fakturanumret för att komma in i fakturakortet. Här finns tre val för bokföring:
Bokför: Bokför fakturan och skapar kundreskontrapost samt transaktioner/uttag ur lager. Skriver ej ut dokument.
Bokför och skicka som epost: Bokför fakturan och skickar PDF till angiven kunde-mail under Faktureras. Kräver att epostutskick är uppsatt för faktura.
Bokför och skriv ut: Bokför fakturan och skriver ut fakturan på angiven skrivare på användaren.

Övriga actions tillhörande faktura
Kommentar: Skriv anteckningar tillhörande fakturan. Finns anteckningar kopplade till vald kund kommer de att visas när kunden väljs. Varje gång fakturan öppnas kommer anteckningarna visas.
Makulera: Makulerar Fakturan. Inga transaktioner skapas. Skapar ett makuleringsdokument och den makulerade fakturan flyttas till historiken.
Adressetikett: Utskrift av adress till etikett
Förhandsgranska faktura: Skapar PDF av Förhandsgranskning av Fakturan för utskrift
Skriv Ut: Skapar PDF av Förhandsgranskning av Fakturan för utskrift
Integrera: Integrerar fakturan till externt system

Alla val som görs på faktura som involverar drop-down sätts upp under dess inställning. Fakturainställningar görs under Administration medan andra försäljningsinställningar görs under Lager-Lagerställe.