Transaktioner

Finana->Bokföring->Transaktioner

I vyn återfinns samtliga bokförda redovisningstransaktioner, och vyn uppdateras i realtid vid bokföring av dokument. Förutom uppgift om bokföringsdatum, verifikationsnummer, belopp i valuta och lokal valuta hittar man här uppgifter från orderflödet; e.g kundnummer, artikelnummer, lagerställe med mera.

Bokföringstransaktionerna utgör underlag för samtliga finansiella rapporter, där bland annat grundbok, huvudbok, sammanställning, resultat- och balansräkning samt användarstyrda rapporter inkluderas. Man kan välja vilka kolumner som ska visas, se instruktioner här

Vyn används för sökning i transaktionsregistret samt export till Excel.

Sökning kan antingen göras i enkel vy, som snabbat tar fram resultat men är begränsat i hur mycket som kan exporteras till Excel samt att man inte kan filtrera i kolumnerna. Vid överträdelse av Excel-gränsen kommer felmeddelande visas. I denna vy går det även att exportera till CSV.

Alternativt, för större exporter till Excel klicka på "Avancerad". Denna vy kan större exporter till Excel göras och vidare filtrering kan ske direkt i kolumnerna. Men filtrering kan ta lite längre tid.

I denna vy, när man valt filter så trycker man på kör för att starta hämtning av transaktioner. Vill man sedan exportera till Excel trycker man på Excel.

Filtrerar man ej på dokument eller datum så hämtas transaktioner 31 dagar tillbaka.

Stora filtreringar eller exporter

Filtreringar som resulterar i MYCKET transaktioner, exempelvis långa tidsperioder utan något tillägg för snävare sökning, samt exporter av detta till Excel kan ta mycket prestanda. Detta kan påverka användarupplevelsen i Bex för er och kollegor. Har ni mycket transaktioner som ni vill exportera rekommenderar vi inte att göra detta när det är mycket annan aktivitet i systemet, eg. när lagret plockar och packar då detta kan påverka arbetet för dem.
Om transaktioner måste tas ut, gör det antingen under en lugnare period eller filtrera och exporter med snävare filtrering i flera omgångar.

Det går INTE att stoppa en filtrering eller export som har startats!

Vid export till Excel i avancerad vy med mer än 50 0000 rader kommer Excel delas upp i flera exporter. Dessa exporter sparas under Mina Filer.

Förklaring till de olika parametrarna finns i BeX Ordlista.

Analysknappen

Klickar man på analysknappen öppnas en pop-up med vidare länkar för det dokument som knappen tillhör. Därifrån kan man gå till dokumentvyn, lagertransaktioner, betalningar eller endast alla bokföringstransaktioner kopplade till det dokumentet.

Finana->Bokföring->Transaktioner

What's Next