Samfakturering

Finans-Kundreskontra-Samfakturering

I vyn för samfakturering kan alla öppna fakturor där leverans redan skett ses, oavsett om möjlighet till samfakturering för kunden är vald eller ej. För att se fakturor, välj filter och klicka sedan på Actions-kör för att få fram fakturorna. Klicka på Actions-rensa för att rensa vyn och börja om.

Vyn kan användas för att:

1. Se öppna fakturor där leverans inte skett, sammanslagna baserat på kundnummer och faktura
2. Skapa transaktioner under en samfakturering
3. Bokföra samfaktura

1. Se öppna fakturor där leverans inte skett, sammanslagna baserat på kundnummer och faktura

I vyn samfakturering syns fakturor sammanslagna på kundnummer och valuta (även leveransvillkor och betalningsvillkor, men då dessa sätts på kundnivå ska de vara samma för alla fakturor under en kund). För att se vad en (sam)faktura innehåller, klicka "Öppna" för att komma till en vy där alla öppna enskilda fakturor ses.
I kolumnen "Samfakturera" kan man se om samfakturering är möjligt eller inte. För alla fakturor som har värdet Samfakturera - Nej visas beloppet 0. Om värdet ändras till "Ja" ändras beloppet baserat på fakturorna som ligger i den valda samfakturan. Värdet kan ändras mellan "Ja" och "Nej" direkt i kolumnen. Uppdatera sidan för att hämta de nya värdena efter att ändring gjorts.
Vyn samfakturering är en batchkörning. Det betyder att förändringar som görs här endast görs i den pågående batchen. Till exempel kan raderaknappen användas för att ta bort en öppen faktura från batchen, men fakturan raderas inte i BeX.

2. Skapa transaktioner under en samfakturering

Nya transaktioner kan skapas i under en existerande faktura. Detta görs genom att öppna vald samfaktura, klicka på den röda pilen för att se transaktionerna i fakturan och sedan klicka "Skapa". Detta kan till exempel användas om en samfaktureringskostnad ska läggas till.

3. Bokföra samfaktura

När en batch har körts baserat på valda filter (kundnummer, datum eller inga filter) ses alla öppna fakturor som kan bokföras. Genom att välja Actions-bokför bokförs alla fakturor i vyn. Där samfaktura-ja gäller, samfaktureras fakturorna i samfakturan. Där samfaktura-nej gäller men Fakturera-ja är ifyllt faktureras alla öppna fakturor för kunden separat.
{height="" width=""}
Om sökningen som gjorts innehåller fakturur som inte ska bokföras kan dessa fakturor raderas med papperskorgssymbolen. Detta kan göras på samfakturanivå eller fakturanivå i en samfaktura. Det som sker då är att fakturan tas bort från batchen och därmed inte bokförs. Fakturan finns fortfarande kvar i BeX som ej bokförd.

När en bokförning av batchen skett ska fakturorna försvinna från vyn. Försvinner de inte har det skett något fel, vilket kan ses genom att klicka öppna och se felmeddelande under "Error".

Möjliggör samfakturering
Möjlighet till samfakturering sker på varje kunds kundkort. För att ställa in detta som ett alternativ, gå till kundens kundkort (till exempel via Försäljning-kunder) och välj "Samfakturera - On".