Retur

Inköp - Returer

Leverantörsretur är en funktion för att kunna skicka tillbaka returer från kund till leverantör, där artiklar som ska returnerats läggs på ett separat lager tills ersättning kommer från leverantör.

Vyn används för att:

1. Visa/exportera inköpsreturer
2. Skapa inköpsreturer manuellt
3. Redigera/radera returer
4. Bokföra returer
5. Ersättning från leverantör

I översikten ses leverantörsreturer som ska skickas till leverantör eller som väntar på besked från leverantör och vidare hantering. I kolumnen "Skickat" kan man se om en retur ska vara hos leverantör. Man får även annan övergripande information i denna översikt.

Bokförda leverantörsreturer finnas under Inköp → Historik → Returer.

1. Visa/exportera inköpsreturer

Listan visar öppna returer (färdighanterade returer ligger under "Historik"). Listan på returer kan sorteras och/eller filtreras baserat på kolumnerna i vyn med hjälp av de tre små prickarna vid varje kolumnnamn. För att exportera listan till excel (ofiltrerad eller filtrerad), klicka på "Excel".

Tryck på dokumentnumret för att öppna upp en befintlig retur. Returraderna kan exporteras till excel genom att klicka på "Excel".

2. Skapa inköpsreturer manuellt

Steg 2: Klicka på "Skapa".

1. Registrera leverantör genom dropdown eller fyll i leverantörsnummer eller namn. Tryck enter så leverantörens information fylls i.
2. Fyll i vilken Inköpsorder Returen tillhör. Detta blir endast extra information är inte tvingande.
3. Välj från lager – Vilket lager artikeln som ska returnerats ligger på nu.
4. Välj till lager - Returlager.
5. Lägg till artikel genom att skapa rad och sedan fylla i artikelnummer. Om variant-artikel sätt variant.
6. Ange antal.
7. Gör samma sak för alla artiklar.
8. Välj Returorsak.
9. Välj Returtyp om ni vet detta nu. Detta kan även sättas vid bokföring av Returen.
   1. Får man nya artiklar av leverantör som ersättning sätts Lager. Vid bokföring kommer artiklarna återgå i lager. Får man ej nya artiklar välj Kassation. Då återgår inget saldo på artiklarna.

Steg 3: Under Actions, välj "Skicka".

3. Redigera/radera returer

För att redigera en retur, klicka på dokumentnuret för att komma in till returkortet. Ändra informationen som ska ändras. Alla ändringar sparas automatiskt.
För att radera en retur, klicka på Actions - Radera.

4. Bokföra returer

Gå in på returen genom att klicka på dokumentnumret. Välj Actions - Bokför/ta emot från leverantör.

5. Ersättning från leverantör

Vad man gör när man får ersättning från leverantör:

Steg 2 Återrapportering från leverantör

1. Gå in på inköp - Returer.
2. Gå in på den retur som leverantören återrapporterat.
3. Välj returtyp om detta inte är gjort eller det har ändrats. Beronde på om varan krediteras eller att ni får en ny var. Om ni får en kredit väljer ni kassation och om ni får en ny vara så väljer ni lager, då förs varan tillbaka till det lager den tagits bort ifrån. Detta sker när ni genomför punkt 4.
4. Tryck på bokför/Ta emot från leverantör.