Påminnelse

Finans-Kundreskontra-Historik-Påminnelser

Här lagras alla bokförda påminnelser.

Funktionen kan användas för att

1. Visa/exportera bokföra påminnelser
2. Analysera påminnelser
3. Skriva ut eller distribution via e-post, eller om nödväntigt
4. Ändra i en existerande, bokförd påminnelse

1. Visa/exportera bokföra påminnelser
Vyn visar bokförda påminnelser. Listan på påminnelser kan sorteras och/eller filtreras baserat på kolumnerna i vyn. För att exportera listan till excel (ofiltrerad eller filtrerad), klicka på "Excel".
För att se vilken faktura påminnelsen gäller, klicka på den orangea pilen till vänster.
Vid export till excel är det listan på påminnelser som skrivs ut. Informationen kopplad till vilka specifika fakturor det gäller är exkluderad.

2. Analysera påminnelser
För att få upp en sammanställande analys av en påminnelse, klicka på den röda pilen till vänster och sedan dokumentnumret. Vill du sedan se fakturan, klicka på fakturanumret i analysfönstret.

3. Skriva ut eller distribution via e-post
För att skriva ut eller skicka som e-post, filtrera fram de påminnelser som ska hanteras och välj sedan Actions-skriv ut eller Actions-e-posta. Kom ihåg att kunden måste ha en fungerande epostadress för att epost ska kunna skickas. Om du vill kontrollera att e-post är skickat, se Administration-Loggar-E-postlogg.

4. Ändra i en existerande, bokförd påminnelse
Klicka på pennan till vänster på raden du vill redigera.
Varje påminnelse skapas med en huvudrad och en eller flera underliggande rader. Huvudraden visar uppgifter om kunden och vilket belopp i valuta och lokal valuta som betalningspåminnelsen innehåller. Klicka på bocken när du är klar med ändringarna för att spara.

Genom att klicka på pilen till vänster om raden så visas en specifikation över vilka fakturor som påminnelsen avser.