Påminnelse

Finans-Kundreskontra-Påminnelse

Här ses en lista på alla betalningspåminnelser som systemet skapat baserat på de villkor som är upplagda.

Vyn används för att:

1. Se öppna betalningspåminnelser /exportera öppna betalningspåminnelser till excel
2. Bokföra betalningspåminnelser

1. Se öppna betalningspåminnelser /exportera öppna betalningspåminnelser till excel

Vyn visar öppna betalningspåminnelser (stängda påminnelser ses under Kundreskontra-Historik). Listan på påminnelser kan sorteras och/eller filtreras baserat på kolumnerna i vyn. För att exportera listan till excel (ofiltrerad eller filtrerad), klicka på "Excel".
Detaljerna för påminnelsen syns i den första vyn om man skrollar till höger. Här kan man till exempel se påminnelsenivå, senaste påminnelsedatumet, förfallodatum samt hur många dagar fakturan har varit förfallen. Senaste påminnelsenivån anger för vilken gång fakturan påminns enligt strukturen i påminnelsenivåerna. För mer information om påminnelsenivåer, se Påminnelsenivåer.

2. Bokföra betalningspåminnelser

En påminnelse måste bokföras innan den kan skrivas ut/e-postas (och därmed skickas till kund).
En eller flera rader kan väljas för att markera att påminnelseraden är klar för att bokföras och skrivas ut som pdf eller skickas som email. För hantering av utskick via epost krävs en dokumentmall som definierar mailets layout. Dokumentmallen hanteras under Finans-Kundreskontra-Inställningar-Påminnelsenivåer.
Bokförda påminnelser hamnar i "Historik".
Här finns två val för bokföring:
Bokför och skriv ut: Påminnelsen bokförs och skrivs ut till pdf. Påminnelsen hamnar i "Historik"
Bokför och skicka som e-post: Påminnelsen bokförs och skickas som e-post. Påminnelsen hamnar i "Historik".