Leverantör Översikt

Detta är registret för alla leverantörer. Här finns all information kopplat till varje leverantör på det leverantörskort som fylls i när leverantören registreras. Informationen kommer sedan att användas på inköpsordrar.

Vyn används för att:

1. Visa/exportera leverantörer
2. Manuellt skapa leverantör
3. Redigera befintlig leverantör
4. Se dokument kopplade till en leverantör

För mer information:

• Leverantörskortet
• BeX Ordlista

1. Visa/exportera leverantörer

I leverantörslistan finns filtreringsmöjligheter för att få fram urval av leverantörer. Man kan söka på individuella leverantörer genom leverantörsnummer eller namn eller filtrera i kolumnerna. För att filtrera trycka på de tre vertikala prickarna för att öppna kolumnen. Gå ner till "Filter". Fyll i för kolumnen vad du vill filtrerar på. Genom att fylla i början på en beskrivning eller kod får man fram alternativ. Man kan göra flera val.

Kolumnerna i vyn går även att arrangera hur man vill. De går att flyttas så de visas i annan ordning och det går att gömmas. Genom att trycka på de vertikala prickarna vid kolumnen och gå till kolumner kan ni bocka av eller för vilka kolumner ni vill ha möjlighet att se. För att exportera en lista till excel (filtrerad eller ofiltrerad), klicka på "Excel".

Genom att klicka på leverantörsnumret, under ”Nr”, i listan kommer man in på leverantörskortet som innehåller all information kopplad till leverantören.

Färgmarkerad leverantör
Om en leverantörsrad är rödmarkerad är leverantören borttagen/ej aktiv.

2. Manuellt skapa leverantör

Tryck "Skapa" för att skapa en ny leverantör. Fyll i relevant information. För detaljerad information om fälten på leverantörskortet, se Leverantörskort. En skapad leverantör sparas automatiskt.

3. Redigera befintlig leverantör

För att redigera en befintlig leverantör, klicka på leverantörsnumret för att komma till leverantörskortet. Redigera informationen genom att skriva in ny/ersätta befintlig information. Ändringar sparas automatiskt. För mer information se Leverantörskort.
För att radera en leverantör, gå in på leverantörskortet och välj Actions - Radera.

4. Se dokument kopplade till en leverantör

För att se dokument kopplade till en specifik leverantör, gå in på leverantörens leverantörskort och klicka på "QuickView" - "Order/Faktura/Kredit/Inleverans" för att se alla dokuemnt av vald typ kopplade till leverantören.

• Order: Öppnar upp vy för alla öppna inköpsordrar kopplade till leverantören. Från denna vy kan man ta sig direkt till en öppen inköpsorder.
• Faktura: Öppnar upp vy med alla bokförda Leverantörsfakturor kopplade till leverantören. Från denna vy kan man ta sig direkt till en leverantörsfaktura.
• Kredit: Öppnar upp vy med alla bokförda leverantörskrediter kopplade till leverantören. Från denna vy kan man ta sig direkt till en leverantörskredit.
• Inleverans: Öppnar upp vy med alla bokförda inleveransjournaler kopplade till leverantören. Från denna vy kan man ta sig direkt till en inleveransjournal.