Leverantörskort

Leverantörskortet innehåller den samlade informationen om leverantören som kommer användas på inköpsordern. Leverantörskortet används som underlag för inköpsordrar för den leverantören.

Här beskrivs:

1. Vyer för leverantörskortet
2. Leverantörskort - Allmänt
3. Leverantörskort - Adress
4. Leverantörskort - Betalning
5. Leverantörskort - Bokföring
6. Leverantörskort - Dropship
7. Leverantörskort - Actions
8. Leverantörskort - QuickView

1. Växla vy:

Om man inte arbetar med leverantörsreskontra i BeX eller av andra anledningar inte använder alla fält på leverantören, använd "Växla vy" för att se färre fält.

2. Leverantörskort - Allmänt

Leverantörens namn och kontaktinformation. Sätts lagerställe och/eller valuta kommer det att användas som standard på orders med denna leverantör.

No.: Leverantörsnummerkod. Går ej att redigera efter att det skapats. Om det inte fylls i kommer BeX skapa upp ett.
Org No. / Personnummer: Leverantörens organisationsnummer.
Namn: Leverantörens namn.
Epost, Telefon, Mobil: Kontakt för leverantören.
Faktura rabatt: % rabatt på alla artiklar på en Inköpsorder.
Primär kontakt: Om separat kontaktinformation för email och telefon ska användas. Kommer fyllas i på Inköpsorder.
Lagerställe: Standard lagerställe som kommer användas på inköpsordern där leverantören väljs.
Språk: Språk för epost/ utskrift av inköpsorder.
Valuta: Standardvaluta för leverantören.
Inköpare: Standard inköpare för leverantören. Hämtas från samma register som säljare.
Blockerad: Blockera Leverantören om den inte längre används

3. Leverantörskort - Adress

Leverantörens adress.

4. Leverantörskort - Betalning

Används om man arbetar med leverantörsreskontra i BeX. Sätts ofta upp i samråd med ekonomi.

Moms nr.: Leverantörens moms nr.
Betalningsvillkor: Överenskomna villkor för betalning till leverantören.
Standardkonto: Konto som sedan används vid leverantörsbetalningsjournaler. Kommer läggas till per automatik på en betalningsjournal i leverantörsreskontran när leverantören anges.
Bankkonto: Bankkonto som ska användas för betalning av leverantörsfakturor. Se mer information om bankkonton.

5. Leverantörskort - Bokföring

Bokföringsinformation för leverantören. Bör sättas upp i samråd med ekonomi. Bestämmer exempelvis konstandställe samt kontering för leverantören.

Lev. Bokföringsgrupp: Leverantörsbokföringsgrupp. Bestämmer exempelvis leverantörsreskontrakonto. Inställningar görs under Administration - Bokföringsinställningar - Lev. bokföringsinställningar. Läs mer här.
Bokföringsgrupp, Vem: Bestämmer kontering och momsats för leverantören i kombination med artikel. Inställningar görs under Administration - Bokföringsinställningar - Bokföringsgrupp, Vem. Läs mer här.
Övriga fält (Dimension 1-7): Dimensionerna används för koppling och gruppering. Namngiving av dimensioner görs under Administration - Bokföringsinställningar - Dimensioner - Dimension Inställningar och underliggande kategorier skapas under Administration - Bokföringsinställningar - Dimensioner - Dimension 1-7.

INTERNORDERHANTERING
Representerar företag: Internt företag för internorderhantering.
Representerar lagerställe: Internt lager för internorderhantering
Läs mer om internorderhantering här.

För att använda sig av interorderhanteringen, alltså interna ordrar mellan olika lager inom samma organisation eller mellan olika bolag inom samma BeX-installation, så måste det finnas interna leverantörer. För att en leverantör ska vara intern använder man "Representerar företag" och "Representerar lagerställe". Om leverantören är intern, exempelvis ett huvudlager som skickar till butiker, sätt vilket företag inom organisationen som leverantören "Representerar" och vilket "Lagerställe". När en order läggs med leverantören kommer en intern inköpsorder skapas som är kopplad till en internkund som i son tur har en internförsäljningsorder.

6. Leverantörskort - Dropship

Process då order skickas direkt från leverantör till slutkund. För sätta upp och använda Dropshipment läs mer under Dropship.

7. Leverantörskort - Actions

• Kommentar: Om annan information behövs kan en anteckning skrivas. Denna information visas varje gång någon går in på leverantörskortet eller när leverantören väljs på en inköpsorder.
• Radera: Finns inga transaktioner kopplade till leverantören kan den tas bort. Annars kan den endast blockeras.

8. Leverantörskort - QuickView

• Order: Öppnar upp vy för alla öppna inköpsordrar kopplade till leverantören. Från denna vy kan man ta sig direkt till en öppen inköpsorder.
• Faktura: Öppnar upp vy med alla bokförda Leverantörsfakturor kopplade till leverantören. Från denna vy kan man ta sig direkt till en leverantörsfaktura.
• Kredit: Öppnar upp vy med alla bokförda leverantörskrediter kopplade till leverantören. Från denna vy kan man ta sig direkt till en leverantörskredit.
• Inleverans: Öppnar upp vy med alla bokförda inleveransjournaler kopplade till leverantören. Från denna vy kan man ta sig direkt till en inleveransjournal.