Kundkategori

Försäljning → Inställningar → Kund → Kundkategori

Visar existerande kundkategorier. Detta används till att dela in kundregistret i olika segment för att ha bättre förståelse över vilken typ av kund det är. Värdena är helt fria och beskrivningen är det som visas på kundkortet.

Vyn används för att:

1. Förprogrammera värden för kundkategori
2. Redigera/radera kundkategori

Kundgrupper, kundklassificeringar och kundkategorier
Alla tre typer av kundgrupperingar existerar och används i huvudsak för att filtrera och skapa rapporter. För "Kundgrupper" kan fler inställningar göras (e.g. standardfraktkostnad, dokumentprefix) medan kundklassificeringar och kundkategorier är exakt samma sak, och den enda inställningen som kan göras på klassificerings/kategorinivå är blockering.

1. Förprogrammera värden för kundkategori

Förprogrammerade kundkategorier används vid filtrering i rapporter. När en kund skapas kan kundkategori väljas, alternativt hämtas från mallkunden (vilket sker vid e-handelskunder). Läs mer om "Mallkund" här.

2. Redigera/radera kundkategori

Tryck på "Pennan" för att redigera existerande. Tryck på "Bocken" för att spara ändringar eller "Stopp" för att ta bort förändringen. Tryck på "Soptunnan" för att ta bort kundgruppen helt.

Sätt som Blockerad om attributet inte längre ska användas.