Kunder

Kunderegister

Denna vy visar ert kundregister, innehållande alla befintliga kunder.
Ifrån denna vy har ni:

Access till kundkort med mer detaljerad kundinformation

Möjligheten att manuellt skapa en ny kund/ändra information i befintliga kunder

Exportera hela/filtrerad kundlista till excel

Kundregistret

Kundregistret är globalt och är det samma för alla bolag i installationen. Samma kundregister gäller för konsument och grossistkunder.

1. Access till kundkort med mer detaljerad kundinformation

Tryck på kundnumret för att öppna upp kundkortet för att få mer detaljerad information om kunden och deras pågående och historiska transaktioner.

2. Möjligheten att manuellt skapa en ny kund/ändra information i befintliga kunder

En kund kan skapas manuellt eller via e-handel/POS. Från e-handel och POS skapas kundkortet upp automatiskt. Grundinställningarna kommer då från den mallkund som används. Mallkund innehåller alla inställningar som är BeX-specifika som man vill att kunden ska ha, d.v.s. information utöver namn, adress etc som kunden får från en skapad order eller vad som fylls i vid skapande i POS.

Mallkunden väljs utifrån landet ordern har eller utifrån vad som är satt på butiken för POS. Läs mer om "Mallkund" här.

När skapas kund manuellt i BeX
Skapa kunder manuellt görs främst i samband med internkunder i BeX, antingen för köp mellan bolag eller för uppsättning av lagerflyttar mellan interna lager. Om du vill veta mer interförsäljning mellan bolag läs mer här. Om du vill veta mer om internorderhantering mellan interna lager läs mer här.

Även företagskunder sätts ofta upp i BeX manuellt om deras ordrar även läggs manuellt i BeX av säljare eller om e-handel för företagsordrar skickar in för skapta kundnummer.

Flera kopior av samma kund

Se till så att undvika kopior/dubbletter av samma kund genom att alltid fylla i fältet e-post. Om en redan existerande kund utan ifylld epost lägger en order kommer en ny kund att skapas, då BeX söker i kundregistret på just epost.

Skapa kund
Tryck på "Skapa" för att manuellt sätta upp en ny kund. Fyll i önskad information och klicka sedan på "Spara". Växla mellan avancerad, medel och enkel vy för informationsfälten.
För att uppdatera/ändra information om en befintlig kund, klicka på kundnumret och uppdatera informationen. Den nya informationen sparas automatiskt. För detaljerad information om de olika fälten, se Kundkort.

3. Exportera hela/filtrerad kundlista till excel

Fån denna sida kan ni filtrera fram kunder med de tillgängliga filtren och exportera dem till Excel. Tryck på "Excel" för att exportera kundinformation till Excel. Användaren måste ha GDPR-tillgång för att kunna exportera.

Mallkund

Kunder kan skapas manuellt, från POS-kassa eller från e-handel. Skapas kunden från POS eller E-handel baseras den information som inte kan sättas på ordern/kassa köpet från Mallkund.
Mallkunden kan sätta alla inställningar som inte är kundens adress eller kontaktinformation.

Det är viktigt att rätt information sätts på mallkunden i och med att det påverkar bokföringen. Läs mer om "Mallkund" här.

Här kan du lära dig mer om:

Kunderegister

1. Access till kundkort med mer detaljerad kundinformation

2. Möjligheten att manuellt skapa en ny kund/ändra information i befintliga kunder

3. Exportera hela/filtrerad kundlista till excel

What's Next