Historiska Dokument - Faktura/Order/Kredit

ORDERKORT

Försäljning → Historik → Order → Orderkort
Information för den specifika ordern, med länk till kundkort och vy över orderrader samt orderinformation. Från denna vy finns ytterligare funktioner för den enskilda ordern.

Tryck på Visa/Dölj Huvud för att endast visa raderna eller visa huvudet om det är dolt.

Tryck "Växla vy" för att visa mer eller minder information i orderhuvudet, om behörighet finns.

Actions

• Kommentar: Skriva anteckningar kopplade till ordern.
• Kopiera till försäljningsorder: Ordern kan kopieras, det innebär att en ny order skapas motsvarande den order som är hanterad.
• Adressetikett: Skriver ut adress etikett för ordern om brev ska skickas. Fungerar endast om uppsättning för Adress etikett finns. Läs mer här.
• Skriv ut: Skriv ut orderbekräftelsen till PDF
• Skicka epost: Triggar epost till kundens email med orderbekräftelsen. Fungerar endast om epost uppsatt för utskick av Orderbekräftelse. Läs mer om Epost här.
• Integrera: Skickar om order till kopplade externa system

Quick View

• Faktura: Länk till kvitto/faktura ansluten till beställningen. Tryck på den blå länken för att öppna dokumentet. Om det inte finns något dokument kopplat är det en internorder eller så har fakturan inte bokförts. Den återfinns då under Finans → Kundreskontra → Levererat ej fakturerat. Läs mer här.
• Leverans: Sändningsdokument anslutet till beställningen. Gå till det här dokumentet för att se och / eller skriva ut leveransdokumentation.
• Metadata: Visar orderns metadata.
• Betalningar: Visar kopplade betalningar.
• Kampanjer: Kampanjer som använts på ordern.
• Epost logg: Visar logg på epost som skickats ut för ordern. Om fel vid utskicka kan nytt försök göras i vyn för Epostlogg under Administration->Loggar->Epostlogg
• Returer: Visar lista på returer som finns kopplade till ordern.

Integrationsstatus
Visar vilka system Ordern ligger integrerad mot.

Order rader
Detaljerad information om vad som bokförts på ordern. Raderna kan tas ut till Excel.

FAKTURAKORT

Försäljning → Historik → Faktura → Fakturakort
Här ser ni faktura huvudet med kundinformation samt fakturaraderna.

Kundinformation för den som Faktureras kan redigeras och kommer sedan användas som faktura-adress på utskrift.

Vill man maila ut kreditnotan eller maila om den till Kund kan mail redigeras och sedan kan mail skickas från Actions. Fungerar endast om epost uppsatt för utskick av Faktura. Läs mer om Epost här.

Tryck på Visa/Dölj Huvud för att endast visa raderna eller visa huvudet om det är dolt.

Tryck Växla vy för att visa mer eller minder information i orderhuvudet, om behörighet finns.

Byt kund
Kundnummer kan även uppdateras med funktionen "Byt kund". Detta byter kunden helt till det nya kundnumret som väljs i drop-down eller fylls i. Tryck sedan på "Ändra". Detta uppdaterar bokföringstransaktioner. Kan användas för att efterregistrera köp i som gjorts i butikskassa som gjorts utan kund.

Actions

• Kommentar: Skriv anteckningar kopplade till fakturan.
• Adressetikett: Skriv ut adressetiketter.
• Skriv ut faktura: Skapar fakturan som PDF.
• Skriv ut kvitto: Om köpet har en betalning finns möjlighet att skapa kvitto. som PDF. Går endast om betalning finns.
• Skicka Epost: Skick faktura/kvitto till kunden via epost. När/om epost har skickats syns en informationsruta i blått när det skickats och till vilken epost. Fungerar endast om epost uppsatt för utskick av faktura. Läs mer om epost här.
• Integrera: Integrerar fakturan till externa system som är inställda att hämta detta.
• Skapa retur: Skapa en retur (RMA) för fakturan. Läs mer om returer här.
• Kopiera till kredit: Skapar upp en kreditnota (K) motsvarande fakturan. Läs mer om kredit här.
• Analysera: Visar en lista på register där transaktioner för fakturan har skapats. Genom att trycka på önskat register kommer du vidare till mer information om transaktionen som uppkommit vid bokförandet av fakturan. Visar endast register inlogget har tillgång till. E.g. om man ej har Finans kan man ej se bokföringstransaktioner.

Quick View

• Metadata: Metadata från externa system. Möjlighet att lägga till metadata eller ta bort befintligt.
• Betalningar: Betalningar som finns kopplade till köpet.
• Kampanjer: Visar kampanjer kopplade till köpet.
• Epost logg: Visar logg på epost som skickats ut för fakturan. Om fel vid utskicka kan nytt försök göras i vyn för Epostlogg under Administration->Loggar->Epostlogg
• Returer: Visar lista på returer som finns kopplade till fakturan.

Integrationsstatus
Visar vilka externa system faktura ligger integrerad mot.

Fakturans rader
Detaljerad information om vad som bokförts på fakturan. Raderna kan tas ut till Excel.

KREDITNOTAKORT

Försäljning → Historik→ Kredit → Kreditkort

Här finner man mer detaljerad information med kundinformation samt kreditnotaraderna.

Kundinformation för den som krediteras kan redigeras och kommer sedan användas på utskrift för krediten.

Vill man maila ut kreditnotan eller maila om den till kund kan mail redigeras i fakturainformationen och sedan kan mail skickas från "Actions". Fungerar endast om epost uppsatt för utskick av kredit. Läs mer om epost här.

Tryck på Visa/Dölj Huvud för att endast visa raderna eller visa huvudet om det är dolt.

Tryck "Växla vy" för att visa mer eller minder information i orderhuvudet, om behörighet finns.

Actions

• Kommentar: Skriv anteckningar kopplade till kreditnotan.
• Skriv ut: Skriver ut kreditnotan.
• Skicka E-post: Mailar ut Kreditnotan till angiveneEpost. Fungerar endast om epost uppsatt för utskick av kredit. Läs mer om epost här.
• Kopiera till faktura: Kopierar kundinformation och rader från kreditnotan till en ny Faktura.
• Kopiera till försäljningsorder: Kopierar kundinformation och rader från kreditnotan till en ny försäljningsorder.
• Analysera: Visar en lista på register där transaktioner för kreditnotan har skapat. Genom att trycka på önskat register kommer du vidare för mer information om transaktioner som uppkommit vid bokförandet av kreditnotan. Visar endast register inlogget har tillgång till. E.g. om man ej har "Finans" kan man ej se bokföringstransaktioner.

Quick View

• Metadata: Metadata från externa system. Möjlighet att lägga till metadata eller ta bort befintligt.
• Betalningar: Betalningar som finns kopplade till köpet.
• Kampanjer: Visar kampanjer kopplade till köpet.
• Epost logg: Visar logg på epost som skickats ut för krediten. Om fel vid utskicka kan nytt försök göras i vyn för Epostlogg under Administration->Loggar->Epostlogg